Жил да был когда-то один мельник и было у него три сына. Пришло время мельнику умирать и оставил он своим трём сыновьям такое наследство - мельницу, осла и кота.
 
Братья тут же поделили отцовское наследство: старший решил взять себе мельницу, средний - осла, а самому младшему достался кот.
Младший брат сильно опечалился, что ему досталось такое плохое наследство.
-Мои братья могут спокойно зарабатывать себе на кусок хлеба, если будут жить вместе, - рассуждал он. - А мне же, когда я съем своего кота и сошью из его шкурки варежки, видно, придётся помирать с голоду.
 
Кот услышал его слова, но не обиделся.
- Не горюй ты, хозяин, - сказал он важно и серьёзно, - дай-ка лучше мне мешок да пару сапог, чтобы удобнее было ходить по лесам и полям. И сам увидишь тогда, что твое наследство не такое уж и плохое, как ты думаешь.

Хозяин Кота не очень-то ему поверил. Но вспомнил о том, что Кот его способен на разные хитрости и подумал: «Может быть, Кот и в самом деле чем-нибудь поможет мне!»

Как только Кот получил от хозяина сапоги, он ловко надел их. Потом набрал в мешок капусты, закинул мешок за спину и пошёл кот в сапогах в лес, где водилось много кроликов.

Пришёл он в лес, притаился за кустами и стал поджидать пока какой молодой да глупый кролик сунется в мешок за капустой.
Не успел он спрятаться, как ему тут же повезло: молоденький, доверчивый кролик забрался-таки в мешок. Кот быстро подскочил к мешку и крепко-накрепко затянул завязки.

Очень гордый своей удачной охотой, Кот пошёл во дворец и потребовал допустить его к королю.
Когда стражники ввели его в королевские покои, Кот низко поклонился королю и сказал:
— Великий король! Маркиз Карабас (так Коту пришло в голову назвать своего хозяина) приказал мне поднести вам в подарок этого кролика.
— Передай своему хозяину, — ответил король, что я очень доволен его подарком и благодарю за него.

Кот откланялся и ушёл из дворца. В другой раз он спрятался в поле, среди колосьев пшеницы, и открыл мешок с приманкой.
Когда в мешок попали две куропатки, Кот сейчас же отнёс куропаток королю.

Король с удовольствием принял и куропаток и приказал в ответ угостить Кота пивом.
Так месяца два или три подряд Кот носил королю различную дичь от имени маркиза Карабаса.

Но как-то Кот проведал, что король со своей дочерью, самой прекрасной принцессой на свете, собирается ехать на прогулку по берегу реки. И сказал он своему хозяину тогда:
— Если послушаешь меня, будешь счастлив всю жизнь. Ступай сегодня купаться на реку в том месте, которое я укажу, а остальное я уж устрою сам!
Хозяин послушался Кота и пошёл на реку, хоть и не ведал, какая ему будет от этого польза.
И точно, в то время как он купался, по берегу реки проезжал король.

А Кот уже поджидал его в кустах, и, как только карета приблизилась, он как закричит что есть мочи:
— Помогите! Помогите! Маркиз Карабас тонет!

Король услышал крик и выглянул из кареты. Он узнал Кота, который уже столько раз приносил ему дичь, и приказал своим слугам бежать скорее на помощь маркизу Карабасу.
Пока маркиза вытаскивали из реки, Кот подошел к карете и начал рассказывать королю, что, пока маркиз купался, воры унесли всю его одежду, несмотря на то, что он, Кот, изо всех сил звал на помощь и громко кричал: «Воры! Воры!»

А на самом же деле плут сам и спрятал одежду своего хозяина под большим придорожным камнем.
Король приказал своим придворным сейчас же подать маркизу Карабасу один из самых лучших его нарядов.
Когда маркиз оделся, король стал ласково разговаривать с ним, затем пригласил его сесть в карету и прокатиться вместе с ними.
Нужно сказать, что сын мельника был строен и красив, а в своем новом роскошном королевском наряде стал ещё красивее, и молодая принцесса сразу же влюбилась в него без памяти.

Кот был в восторге оттого, что всё идет так, как он задумал. Он побежал впереди кареты и, увидев на лугу косарей, закричал им:
— Эй, косари! Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, всех вас немедленно изрубят в мелкие кусочки!
Когда карета подъехала к лугу, король в самом деле спросил косарей, на чьем это лугу они работают.
— Господина   маркиза   Карабаса! — в один  голос отвечали  косари, запуганные Котом.

— Ах, маркиз, какой прекрасный у вас луг! — воскликнул король.
— В самом деле, государь! — отвечал маркиз. — Каждый год на этом лугу бывает замечательный сенокос.
А Кот снова побежал вперёд кареты, увидел жнецов в закричал им:
— Эй, жнецы! Если вы не скажете королю, что все эти поля принадлежат маркизу Карабасу, всех вас изрубят на мелкие кусочки!
Проезжая мимо полей, король спросил кому принадлежат эти поля.
— Господину маркизу Карабасу! — отвечали ему жнецы в один голос.
Король опять похвалил владения маркиза.
А Кот всё бежал впереди кареты и всем, кого ни встречал, приказывал говорить то же самое. И король не мог надивиться богатству маркиза Карабаса.

Наконец Кот добежал до прекрасного замка. А замок тот принадлежал одному из самых богатых людоедов в мире. На самом деле этот Людоед и был хозяином всех полей и лугов, всех земель, по которым проезжал король.

Кот же заблаговременно уже разузнал, что Людоед умеет превращаться в разных животных.
Он явился к Людоеду и с поклоном сказал, что не мог проехать мимо замка, не узнав о здоровье его почтенного владельца.
Людоед принял Кота со всей приветливостью и вежливостью, на какую только могут быть способны людоеды, и предложил ему остановиться переночевать в замке.
— Вы знаете, меня уверяли, что вы по желанию можете превращаться в разных зверей, — сказал Кот. — Можете, например, стать львом или слоном. Так ли это на самом деле?

— Да это так! — ответил Людоед грубым голосом. — И, чтобы вы не сомневались, я сейчас же, на ваших глазах, превращусь в льва. Смотрите!

И людоед сию же секунду сделался львом. Увидев перед собой огромное животное, Кот так испугался, что в одно мгновение взобрался на крышу, хотя сделать это ему было совсем нелегко — ведь в сапогах не очень-то удобно лазить по крышам.

Когда Людоед снова принял человеческий образ, Кот осторожно спустился с крыши замка и признался, что ему было так страшно, что и не передашь словами.
Людоед громко рассмеялся в ответ.
— Но меня также уверяли, — заговорил опять Кот, — будто вы можете превращаться и в самых маленьких зверьков - например, в крысу или мышь. Признаюсь вам, что никак не могу поверить этому!
— Не верите? — рявкнул Людоед. — А вот смотрите тогда!
И в тот же миг он обратился в маленькую мышку, которая стала бегать по полу.
Как только Кот увидел мышь, он тут же ловко бросился на неё, поймал и слопал!

В это самое время король уже подъезжал к замку. Ему так понравился прекрасный замок Людоеда, что он изъявил желание осмотреть его.
Услыхав стук колёс въехавшей на мост кареты, Кот выбежал им навстречу.
— Добро пожаловать, ваше величество, в замок маркиза Карабаса! — приветствовал он короля с поклоном.

— Как, господин маркиз! — воскликнул король. — Неужели и этот замок принадлежит вам? Никогда ещё не видал я таких прелестных замков! Войдем в него, если позволите.

Маркиз помог молодой принцессе выйти из кареты и пошёл с нею вслед за королем.

Они вошли в огромную залу, где было приготовлено великолепное угощение для приятелей Людоеда. Эти приятели собирались на завтрак к Людоеду, но, когда узнали, что в замок приехал король, не посмели войти туда!
Король не уставая восхищался и самим маркизом Карабасом и его несметными богатствами. После того как король выпил пять или шесть бокалов вина, он сказал:
— Слушайте, господин маркиз, если вы хотите жениться на моей дочери, вам стоит только сказать об этом!
Маркиз учтиво поклонился, поблагодарил за великую честь и, конечно, охотно согласился. В тот же день они поженились.

После этого Кот стал очень важной особой и больше не охотился на мышей — разве только иногда для развлечения.