«Тимошкина ёлка» - одна из самых ярких работ, созданных кукольным объединением студии «Союзмультфильм» в 1960-х годах. Сказка о том, что в новогоднюю ночь чудеса вполне возможны. Мальчик Тимошка вместе со своим щенком привезли из леса домой ёлку. Мальчик стал украшать ёлку к Новому году игрушками, а щенок помогал и разбил один стеклянный шар. Мальчик рассердился и выставил его во двор. Щенок пошёл в лес и заблудился, потому что началась метель. Мальчик стал искать щенка, но не нашёл, вдобавок сломал лыжи. Он вернулся в дом и стал ждать, когда окончится метель, но уснул. Дед Мороз оживил стоявших во дворе Пугало и Снеговика и отправил их в лес искать щенка и привести его домой, что они успешно и выполнили. Услышав собачий лай, мальчик выскочил из дома и обнял своего щенка.